米国でのリタイアのためのコンサルティング項目例

日本の各種老齢年金の受給資格確認

日米社会保障協定を利用した加入期間通算の適用有無の確認

ソーシャル・セキュリティ（SS）標準受給見込み額計算

SS配偶者年金、遺族年金の計算

SS年金請求年齢ごとの生涯受給額計算と最適な請求年齢の選択

​メディケアの概要と加入手続き

Roth Conversionの適切な実施時期と節税効果

課税の異なる口座タイプ（課税口座、Traditional 401(k)/IRA、Roth IRA等）から資金を引き出す順序

資産運用の基本原則

既存の投資口座、リタイアメント口座の保有内容レビューとアドバイス

既存の保険やアニュイティのレビューとアドバイス

アニュイティの活用余地の検討

将来のすべての収入、支出を元にキャッシュフローや資産額推移を予測

資産運用の将来パフォーマンスを確率分布としてシミュレーションし、資産が生涯枯渇しないことを確認

米国の介護事情、介護保険

高額医療、介護などのリスク・シナリオでも資産が枯渇しないことを確認