日本帰国に向けたコンサルティング項目例

日本の各種老齢年金の受給資格確認

日米社会保障協定を利用した加入期間通算の適用有無の確認

ソーシャル・セキュリティ（SS）標準受給見込み額計算

SS配偶者年金、遺族年金の計算

SS年金請求年齢ごとの生涯受給額計算と最適な請求年齢の選択

税務上の「居住者」判定と日米の申告・納税義務

米国出国税の適用有無と対応

永住権放棄の年の米国タックス・リターン

永住権放棄のタイミングについての考え方

税務上有利な自宅売却のタイミング検討

日本帰国前の相続税対策

ソーシャル・セキュリティ、401(k)、IRA等についての日本での課税

401(k)、IRA等の所得算出のための「必要経費」計算

日米両方で所得課税された場合の外国税額控除

国外財産調書の概要

​資産運用の基本原則

既存の投資口座、リタイアメント口座の保有内容レビューとアドバイス

既存の保険やアニュイティのレビューとアドバイス

アニュイティの活用余地の検討

​日米間の送金方法

将来のすべての収入、支出を元にキャッシュフローや資産額推移を予測

資産運用の将来パフォーマンスを確率分布としてシミュレーションし、資産が生涯枯渇しないことを確認

円高などのリスク・シナリオでも資産が枯渇しないことを確認