top of page
お役に立てること

年金
日米の年金に関するアドバイスー特にソーシャル・セキュリティの仕組みやWEP減額の説明、受給見込み額、最適な受給開始年齢の提示

税務
日米税務に関するアドバイス-アメリカ居住者、日本居住者としての手続き、課税関係、節税策などの情報提供およびアドバイス

資産運用
401(k)、IRAなど投資ポートフォリオのレビューおよびアドバイス
上記を踏まえたフィナンシャル・プランニング
eMoneyを用いた生涯キャッシュフロー、
資産額推移シミュレーションに基づいたアドバイス
*タックス・リターン作成・申告代行、相続税対策・Estate Planning、投資一任運用(Discretionary Management)は承っておりません。

当社について
一国の税制や社会保障だけでも十分複雑ですが、米国在住の日本人はしばしば日米両方の制度を考慮しなければいけません。そんな在米日本人のサポートをしたいという想いから、2023年に創業しました。
先進FPソフトウェアeMoneyやSocial Security最適化ソフトウェアRSSA Roadmapを使った分析、コンサルティングを提供します。日本への永住帰国・2拠点生活、教育資金準備、401(k)/IRAの投資内容アドバイス、リタイアメントなど幅広く対応します。
金融商品の勧誘は一切ございません。
ブログ
お問い合わせ・
初回無料相談
申し込み
bottom of page