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日米の年金制度や税制を踏まえた、日本語で相談できるコンサルティング

自宅にいながらオンライン・ミーティング

分かりやすい料金設定(初回相談無料、後払い、カード利用可)
 

US Frontline Web版で「在米日本人のパーソナル・ファイナンス」連載中

在米日本人のための
フィナンシャル・プランニング

Your "Go-to" Financial Planner

Meeting Room

お役に立てること

年金

日米の年金に関するアドバイスー特にソーシャル・セキュリティの仕組みやWEP減額の説明、受給見込み額、最適な受給開始年齢の提示

税務

日米税務に関するアドバイス-アメリカ居住者、日本居住者としての手続き、課税関係、節税策などの情報提供およびアドバイス

資産運用

401(k)、IRAなど投資ポートフォリオのレビューおよびアドバイス

上記を踏まえたフィナンシャル・プランニング

eMoneyを用いた生涯キャッシュフロー、

資産額推移シミュレーションに基づいたアドバイス

​*タックス・リターン作成・申告代行​、相続税対策・Estate Planning、投資一任運用(Discretionary Management)は承っておりません。

Business Meeting

当社について

一国の税制や社会保障だけでも十分複雑ですが、米国在住の日本人はしばしば日米両方の制度を考慮しなければいけません。そんな在米日本人のサポートをしたいという想いから、2023年に創業しました。

先進FPソフトウェアeMoneyやSocial Security最適化ソフトウェアRSSA Roadmapを使った分析、コンサルティングを提供します。日本への永住帰国・2拠点生活、教育資金準備、401(k)/IRAの投資内容アドバイス、リタイアメントなど幅広く対応します。

金融​商品の勧誘は一切ございません。

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